由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
萨玛拉·维文 凯瑟琳·纽顿 莎拉·米歇尔·盖拉 伊利亚·伍德 肖恩·海托西 内斯特·卡博内尔 凯文·杜兰 郑启蕙 大卫·柯南伯格 丹·贝尔尼 瓦伦·萨朗加 戴夫·罗斯 马莎·利兹德克 纳迪姆·菲利普 卡拉·伍滕 胡安·巴勃罗·罗梅罗 乔纳森·梅森 安东尼·霍尔